اگر در بازارهاي مالي مانند بازار بورس و بازار فاركس فعاليت داريد حتما تا به حال اين جمله شنيده ايد كه مي گويند:

حدود 90% معامله گران در معاملات بازار فاركس ضرر مي كنند.

اين جمله كاملا درست است. درواقع بيشتر معامله گراني كه در بازارهاي مالي فعال هستند بيشتر از سود، ضرر خواهند كرد.

اما هدف معامله گران كسب سود در بازارهاي مالي است و به دنبال افزايش سود در بازار فاركس هستند.

اكنون كه شما مشغول مطالعه اين مقاله هستيد ممكن است يك معامله گر مبتدي باشيد كه جزو همان 90% معامله گران مي باشد.

همچنين ممكن است معامله گر حرفه اي باشيد كه از بازار فاركس سود كسب مي كند اما مي خواهد ميزان سود خود را در اين بازار افزايش دهد.

اگر جزو دسته اول هستيد و مانند 90% معامله گران اين بازار ضرر مي كنيد بايد معامله نكنيد تا ضرر بيشتري را متحمل نشويد بلكه بايد وقت بگذاريد 

و تلاش كنيد تا بازار فاركس را به طور كامل آموزش ببينيد و مهارت در اين بازار كسب كنيد. مي توانيد از آموزش هاي سايت بورس فاركس نيز استفاده كنيد.

اما اگر جزو دسته دوم معامله گران هستيد كه مهارت لازم را به دست آورده ايد و مي توانيد سود كسب كنيد اما مي خواهيد سود خود را افزايش دهيد

در ادامه اين درس از آموزش فاركس با ما همراه باشيد زيرا در اين مقاله آموزشي راه كارهاي افزايش سود در بازار فاركس را به شما آموزش خواهيم داد.

مديريت سرمايه در فاركس

يكي از مولفه هايي كه در فاركس براي معامله گران اين بازار الزامي است توانايي مديريت سرمايه فاركس مي باشد.

درواقع همه معامله گران در فاركس چه از تحليل فاندامنتال استفاده كنند چه با استفاده از تحليل تكنيكال معاملات خود را انجام دهند

بايد بلد باشند مديريت ريسك را در بازارهاي مالي انجام دهند تا ريسك معاملات خود را كاهش دهند و موفق شوند.

برخي از معامله گران در فاركس با اينكه تحليلگر حرفه اي هستند اما به مديريت سرمايه اهميت نمي دهند

به همين دليل اين معامله گران نمي توانند در فاركس موفق شوند.بنابراين بايد مديريت سرمايه را حتما انجام دهند.

معامله گران در فاركس دو نوع روانشناسي را در بازار فاركس آموزش ببينند و از آن ها استفاده كنند.

•  روانشناسي فردي: روانشناسي فردي مربوط به احساسات دروني معامله گران در بازارهاي مالي مي باشد.
• روانشناسي معاملات: روانشناسي معاملات همان مديريت ريسك در بازار فاركس مي باشد.

زماني كه شما مي خواهيد يك سرمايه وارد بازار كنيد بايد روانشناسي فردي و معاملاتي را براي حفاظت از سرمايه خود انجام دهيد.

بنابراين معامله گران در فاركس براي انجام معاملات موفق تر بايد روانشناسي معاملات را بلد باشند و از ان استفاده كنند.

همچنين تحليل گران در فاركس با اينكه فقط بازار را تحليل مي كنند اما آن ها نيز بايد روانشناسي معاملات را ياد بگيرند.

درواقع روانشناسي معاملات همان مديريت سرمايه در فاركس مي باشد.

مديريت سرمايه اهميت بالايي در فاركس دارد به طوري كه مي توان اهميت آن را با استراتژي هاي معاملاتي فاركس برابر دانست. 

معامله گران با  استفاده از مديريت سرمايه مي توانند سرمايه و سود خود را حفظ كنند و ضررهاي خود را كاهش دهند.

درواقع معامله گراني كه مديريت ريسك انجام نمي دهند معامله آن ها در فاركس يك بازي قمار مي باشد.

اگر شما هم جزو آن دسته از معامله گراني هستيد كه از روانشناسي معاملاتي و مديريت سرمايه استفاده نمي كنيد

بهتر است از معامله كردن صرف نظر كنيد زيرا به شما اطمينان مي دهيم كه در اين بازار موفق نخواهيد شد.

چگونه بروكرهاي كلاهبردار فاركس را بشناسيم؟

از آنجا كه اين بازار يكي از بزرگ ترين بازارهاي ارز ديجيتال است امكان كلاهبرداري در آن بسيار است.

به همين دليل زمينه براي كلاهبرداري بروكرهاي فاركس فراهم شده است.

اما راه حل هايي براي مقابله با اين بروكر هاي كلاهبردار وجود دارد كه در اين مقال به آن مي پردازيم.

با پيشرفت تكنولوژي و فناوري دنياي مبادلات تجاري و معاملات رشد چشمگيري شده و تغييراتي داشته است.

امروزه حجم بسياري از مبادلات در دنياي مجازي و با ارز ديجيتال صورت مي گيرد.

به همين دليل كارگزاران خريد و فروش نقش به سزايي در بازار ارز ديجيتال و فاركس دارند.

بنابراين بايد به عنوان يك معامله گر كه نگران سرمايه خود است بايد بروكر يا كارگزاري را انتخاب كنيد

كه نهاد هاي نظارتي  و مالي مورد اعتماد بر آن نظارت كافي داشته باشند.

قطعا قبل از شروع معامله در فاركس اولين مسئله اي كه ذهن شما را درگير مي كند

اعتبار بروكر يا كارگزاري است كه مي خواهيد با آن معامله كنيد است.

به شما پيشنهاد مي كنيم آمار جستجوهاي گوگل را بررسي كنيد

قطعا كلمات بسياري مرتبط با كلاهبرداري بروكرهاي مختلف وجود دارد.

كلاهبرداري بروكر آلپاري ، كلاهبرداري بروكر هات فاركس ، كلاهبرداري بروكر فيبوگروپ ، كلاهبرداري بروكر لايت فاركس و ….

ممكن است كلمات جستجو تغيير بكنند مانند : آيا بروكر آلپاري معتبر است؟

آيا بروكر هات فاركس معتبر است يا معتبرترين بروكر فاركس كدام است؟

معامله گران اين عبارات را جستجو مي كنند تا اعتبار بروكر و سابقه آن ها را چك كنند كه منفي است يا خير.

اعتبار بروكرها و كلاهبرداري بروكرهاي فاركس اولين و مهم ترين فاكتوري است

كه بايد نسبت به آن آگاهي لازم و كافي داشته باشيد.

منظقي است چراكه شما مي خواهيد سرمايه خود را به بروكر بسپاريد.

چگونه بروكرهاي كلاهبردار را بشناسيم؟

ظاهر سايت بروكرهاي كلاهبردار

بروكرهاي فاركس براي اينكه بتوانند در فاركس بدرخشند نياز به سرمايه ميليون دلاري دارند.

اولين جايي كه بروكرهاي فاركس خود را نشان مي دهد ظاهر سايت است

به عبارتي سايت يك بروكر اولين دروازه ورود بك بروكر بعنوان كارگزار فاركس است.

بنابراين توجه به ظاهر و جزئيات سايت بسيار مهم است

هدف بروكرهاي فعال در فاركس ماندگاري بلند مدت در  بازار فاركس است.

پس نهايت تلاش و سرمايه خود را صرف سايت مي كنند

تا با ظاهري كاربردي و جذاب پاسخگوي سوالات كاربران خود باشند

اما ديده شده است كه بسياري از بروكرهاي كلاهبرار فاركس هزينه اي براي طراحي سايت خود نكرده اند

و سايت آن ها لبريز از عيب و ايرادهاي كوچك و بزرگ است.

البته بايد دقت داشته باشيد كه بسياري از بروكر هاي كلاهبردار ظاهر سايت خود را مشابه بروكرهاي معتبر طراحي مي كنند

تا از طريق اعتماد كاربران بروكرهاي معتبر بتوانند از اعتماد آن ها سواستفاده و به كلاهبرداري هاي خود ادامه دهند.

يا براي اينكه كلاهبرداري آن ها مشخص نشود مي گويند ما نماينده بروكر اصلي هستيم

اما زماني كه ظاهر سايت آن ها را با ظاهر سايت بروكر اصلي مقايسه كنيد متوجه تخلف و كلاهبرداري آن ها مي شويد.

بنابراين قبل از اقدام به هر كاري به ظاهر و جزئيات بروكري كه مي خواهيد به آن سرايه خود را بسپاريد داشته باشيد.

رگوله بودن بروكر در فاركس

براي توضيح رگوله بودن بروكر فاركس درك مفهوم رگوله لازم است

در كل دنيا نهادها و سازمان هايي براي نظارت و قانون گذاري بازار هاي مالي وجود دارد

آن ها با وضع قوانين و مقررات در نحوه چگونگي معاملات فاركس بر روي داد و ستد و خريد و فروش آن ها نظارت دارند.

اين سازمان ها نهادهاي رگولاتوري ناميده مي شود

و به بروكر يا كارگزاري كه از اين نهاد ها مجوز داشته باشد رگوله آن سازمان گفته مي شود.

به عنوان مثال بزوكز هات فاركس رگوله FCA انگلستان است.

از معتبر ترين رگولاتور هاي دنيا مي توان به كميسيونهاي NFA و CFTC آمريكا

مراجع هدايت و نظارت مالي FCA و PRA انگليس، كميسيون اوراق بهادار و سرمايه گذاري استراليا ASIC اشاره كرد.

البته رگولاتو هاي معتبري در ديگز نقاط دنيا وجود دارد از جمله  آلمان، روسيه، سوئيس، بليز، آفريقاي جنوبي،

جزاير مارشال، فرانسه و تركيه، قبرس و مناطق و غيره.

متاسفانه در عمل اين نهادهاي رگولاتوري به خاطر تحريم كمكي به تريدرهاي ايراني نمي كنند.

اما اگر كارگزاري كه قصد معامله با آن را داريد رگوله معتبري داشته باشد مي تواند

به نوعي اطمينان خاطر براي شما باشد. چون به هر حال تحت نظارت است.

رگولاتوري هاي معتبر حال حاضر بازار فاركس عبارتند از:

• NFA آمريكا
• FCA انگلستان
• ASIC استراليا
• CySec قبرس
• FiNMA سوئيس
• BAFIN آلمان

هرچند رگوله بودن يكي از مهم ترين ابزارها براي سنجش اعتبار بروكر است

اما روكرهايي كه رگوله نهادهاي بالا هستند به دليل تحريم نمي توانند به مشتري هاي ايراني مستقيم خدمات دهند.

براي حل اين مشكل معمولا شركتهايي را در جزاير آفشور مثل سيشلز ثبت مي كنند و با شعبه آفشور خود به ايراني ها خدمات مي دهند.

هرچند كه مزيت رگوله بود براي ما از دست مي رود ولي اعتبار بروكر سرجاي خود باقي است.

اطمينان از رگوله بودن يك بروكر كار دشواري نيست فقط كافي است

كه شما از پشتياني بروكر خود بخواهيد كه مدارك رگوله بودن خود را براي شما ارسال كنند.

سابقه فعاليت در فاركس

يكي از مهم ترين فاكتورها داشتن سابقه طولاني مدت بروكر در بازار فاركس بدون كلاهبرداري است.

امروزه بسياري از بروكر هاي جديد به وجود آمده اند كه سابقه اي ندارند اما قصد دارند با تبليغات از سرمايه شما درآمد كسب كنند.

البته اينكه به بروكري تازه يك سال است كه ثبت شده و شروع به كار كرده است برچسب كلاهبردار بزنيم اشتباه است

ودليل بر كلاهبردار بودن آن نيست ولي ريسك بالاتري نسبت به بروكر هاي با سابقه دارد.

هميشه سعي كنيد با بروكرهايي كار كنيد كه سابقه چندين سال كار در اين بازار را داشته باشند.

يقينا اين سابقه باعث مي شود كيفيت كار  و خدمات دهي بروكر نمايان شود و اگر ضعفي داشت منتشر شود.

در حال حاضر بروكر بسياري با سابقه در دسترس وجود دارد كه نيازي به قبول ريسك كار با بروكر تازه وارد نيست.

چگونه حساب معاملاتي فاركس باز كنيم؟

آموزش فاركس:ساخت حساب در بازار فاركس چگونه است؟

• 1- انتخاب بروكر يا كارگزاري
• 2- انتخاب نوع حساب معاملاتي
• 3- ثبت نام در بروكر فاركس
• 4- احراز هويت
• 5- شارژ حساب و شروع معاملات

انتخاب بروكر يا كارگزاري:

به شما پيشنهاد مي كنيم قبل از انتخاب بروكر يا كارگزاري به ليست

بهترين بروكرهاي بازار فاركس براي معامله گران ايراني مراجعه كنيد.

دو يا سه بروكر را انتخاب كنيد، يك حساب دمو در هر يك از بروكرها انتخاب كنيد

سپس مدتي در حساب دمو معامله كنيد تا بروكر را بسنجيد

اكنون مي توانيد بروكر مناسب خود را انخاب و در آن ثبت نام كنيد.

هرچند شرايط حساب دموي بروكرها كاملا شبيه به حساب واقعي نيست.

اما با اين كار بدون هزينه، احتمال انتخاب بروكر بهتر را بيشتر مي كند.

انتخاب نوع حساب معاملاتي:

امروزه بروكرهاي فاركس سعي مي كنند با ارائه انواع مختلفي حساب معاملاتي معامله گران بيشتري را به سمت بروكر خود جذب كنند.

در تمام بروكرها حداقل چند نوع حساب معاملاتي مختلف خواهيد ديد.

در وبسايت آنها توضيحات لازم در مورد خصوصيات هر نوع حساب و حتي جدول مقايسه انواع حساب قرار گرفته است.

به طور معمول اختلاف انواع حساب در حداقل ميزان واريزي اوليه، حداكثر ميزان لوريج، نوع اسپرد حساب

كميسيون دار بودن يا نبودن حساب و همچنين جفت ارزهاي قابل معامله در حساب ها است.

هرچند ممكن است بروكرها نام هاي متفاوت بر روي حساب هاي خود بگذارند،

اما در عمل هميشه شرايط حساب ها شبيه هم است.

ثبت نام در بروكر فاركس:

بعد از انتخاب نوع حساب معاملاتي زمان افتتحاح حساب در سايت بروكر است.

كافي است بر روي دكمه ثبت نام يا افتتاح حساب كليك كنيد. فرمي باز مي شود كه بايد آن را تكميل كنيد.

در بروكرهاي مختلف ممكن است اطلاعاتي كه از شما خواسته مي شود متفاوت باشد.

اما كليات آن نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد،آدرس ايميل، كشور تولد،

كشور محل سكونت و شماره كارت شناسايي آدرس محل سكونت است.

يك سري از اطلاعات شامل ميزان درآمد و منبع درآمد و همچنين ميزان آشنايي با فاركس نيز پرسيده مي شود.

در پايان هم قوانين و مقررات بروكر و همچنين توافقنامه همكاري در اختيار شما قرار مي گيرد.

شما بايد آن را بخوانيد و با آن موافقت كنيد.

سپس اگر اطلاعات و شماره تلفتن و ايميل شما درست وارد شده باشد

حساب شما باز مي شود و جزئيات آن برايتان ايميل مي شود.

هم اكنون حساب شما آماده است و شما مي توانيد متاتريدر 4 را بر روي كامپيوتر يا گوشي خود نصب كنيد

و نام كاربري و پسورد خود را وارد كنيد.

دقت كنيد تا تائيد شدن حساب شما نمي توانيد هيچ معامله اي انجام دهيد.

احراز هويت و تاييد حساب:

پس از تكميل فرم ثبت نام معمولا ايميل فعالسازي حساب براي شما ارسال مي شود.

با كليك كردن بر روي لينك فعالسازي حساب شما فعال مي شود و مي توانيد

وارد ناحيه كاربري خود در سايت بروكر شويد.

قبل از اينكه اقدام به شارژ حساب و شروع معامله كنيد. بايد مرحله احراز هويت حساب خود را انجام دهيد.

در اين مرحله به طور معمول از شما خواسته مي شود دو مدرك آپلود كنيد:

1. تصويري از كارت شناسايي يا كارت ملي و پاسپورت
2. تصويري از مدرك اثبات كننده محل سكونت

(كه با قبض برق يا آب به نام تريدر يا اجاره نامه يا نامه از بانك براي تائيد محل سكونت مورد استفاده قرار ميگيرد)

اين مدارك را بايد در قسمت مربوطه سايت بروكر بارگزاري كنيد.

نكته مثبت اين است كه در اكثر بروكرهايي كه با ايران كار مي كنند مدارك فارسي قبول مي شود.

نكته منفي هم اين است كه مدارك بايد به نام شخص بازكننده حساب باشد

و خيلي از اشخاص با اين مورد مشكل دارند متاسفانه.

در مقالات آموزش فاركس راه حل اين مورد را توضيح داديم.

البته اين نكته هم قابل ذكر است كه بروكر FBS و بروكر AMarkets دو بروكري هستند

كه الزامي به ارائه تصوير مدرك اثبات كننده محل سكونت در آنها نيست.

اسپرد (Spread) در بازار فاركس چيست؟

اسپرد در فاركس يكي از اساسي ترين مفاهيم بازار فاركس است

كه اگر معناي آن را درك نكنيد كار در بازار فاركس غيرممكن مي شود.

در ابتدا بايد بدانيد كه هميشه بروكرهاي بازار فاركس دو قيمت در يك جفت ارز ارائه مي دهند.

قيمت پيشنهاد (BID): قيمتي است كه شما مي توانيد  ارز را در بازار فاركس بفروشيد.

قيمت در خواست(ASK): قيمتي است كه شما مي توانيد ارز پايه را در بازار فاركس خريداري كنيد.

اختلاف قيمت Bid و Ask اسپرد ناميده مي شود.

كه به آن با نام “اسپرد قيمت BID / ASK” نيز گفته مي شود.

به عبارتي اسپرد در فاركس تعريف اين است كه يك كارگزار يا بروكر “بدون كارمزد”  درآمد خود را از كجا تامين مي كنند.

در واقع بروكر به جاي گرفتن هزينه معاملات از شما اين هزينه را از

تفاوت نرخ خريد و فروش جفت ارز شما  به عنوان اسپرد دريافت مي كند.

اين كار كاملا منطقي است بروكر به شما خدماتي را ارائه مي دهد

و بايد در مقابل از شما هزينه اي دريافت كند تا درآمد داشته باشد.

• آنها با فروش ارز به شما بيش از مبلغ خريدشان براي همان ارز، درآمد كسب مي كنند.
• و همچنين با خريد ارز از شما با مبلغي كمتر از مبلغ فروششان، درآمد كسب مي كنند.
• اين اختلاف نرخ را اسپرد مي نامند.

به عنوان مثال فكر كنيد كه مي خواهيد گوشي قديمي خود را به فروشگاهي كه گوشي هاي دست دوم خريداري مي كند بفروشيد.

اين فروشگاه براي كسب سود ، بايد گوشي شما را با قيمتي كمتر از قيمتي كه به فروش مي رساند ، خريداري كند.

به عبارتي اگر مي خواهد كسب درآمد كند و گوشي را به قيمت 500 دلار بفروشد

بيشترين رقمي كه مي تواند آن را از شما بخرد 499 دلار است. به اين اختلاف 1 دلاري اسپرد گفته مي شود.

بنابراين وقتي بروكر مي گويد “كارمزد صفر” يا “بدون كارمزد” ، كمي گمراه كننده است

زيرا گرچه هزينه كميسيون جداگانه اي وجود ندارد ، با اين حال شما داريد كميسيون را پرداخت مي كنيد.

فقط اين كميسيون همان اسپرد است.

انواع اسپرد در فاركس چيست؟

اكنون كه فهميديد اسپرد و قيمت BID , ASK چيست بايد انواع اسپرد را بشناسيد.

يكي از فاكتورها در انتخاب بروكر فاركس يا كارگزاري انواع اسپرد فاركس است.

بنابراين اسپرد كه در نرم افزار معاملاتي خود مشاهده مي كنيد به بروكر بستگي دارد.

دو نوع اسپرد وجود دارد:

• ثابت
• متغير (با نام “شناور” نيز شناخته مي شود).

اسپرد ثابت و اسپرد متغير

اسپردهاي ثابت معمولاً توسط كارگزاراني ارائه مي شوند كه نقش بازار ساز دارند

يا بصورت مدل «با ميز معلاملاتي» عمل مي كنند.

اين درحاليست كه اسپردهاي متغير توسط كارگزاراني كه از مدل «بدون ميز معاملاتي» استفاده مي كنند ، ارائه مي شوند.

اسپردهاي ثابت در Forex چيست؟

اسپرد ثابت از نامش مشخص است كه هميشه ثابت مي مانند و با نوسانات بازار تغييري نخواهد كرد و همچنان ثابت مي ماند.

اسپردهاي ثابت توسط بروكرهايي ارائه مي شوند كه به عنوان مدل ماركت ميكر يا “با ميز معاملاتي” فعاليت مي كنند.

البته اگر نقدينگي بازار كم باشد يا نوسانات بسيار شديد وجود داشته باشد ممكن است اسپرد به طور موقت تغيير كند

و به سطح اسپرد ثابت جديد برسد. و زماني كه بازار به وضعيت قبلي برگردد،

اين نوع اسپرد براي مشتريان مطلوب تر است زيرا ريسك كمتري دارد و مي توانند پيش بيني كنند

اما كارگزاران به علت رقابت هاي شديد به دنبال نوآوري هستند كه اين نوآوري به اسپرد نيز مربوط مي شود

بنابراين ان ها در حال افزايش اسپردهاي متغير يا شناور در بازار فاركس هستند.

معامله با اسپرد ثابت مناسب معاملات بلند مدت است و براي معاملات كوتاه مدت مناسب نيست.

با استفاده از ميز معاملاتي ، كارگزار موقعيت هاي معاملاتي زيادي را

از فراهم كننده نقدشوندگي (Liquidity Provider) خود خريداري مي كند

و اين موقعيت ها را در اندازه هاي كوچكتر به معامله گران ارائه مي دهد.

اين به اين معني است كه بروكر به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتريان خود عمل مي كند.

داشتن يك ميز معاملاتي ، به كارگزار فاركس امكان ارائه اسپرد ثابت را مي دهد

زيرا قادر به كنترل قيمت هايي هستند كه به مشتريان خود نشان مي دهند.

اسپردهاي متغير در فاركس چيست؟

همانطور كه از نامش پيداست ، اسپردهاي متغير هميشه در حال تغيير هستند.

اسپرد متغير يا شناور  تفاوت قيمت BID و ASK جفت ارز پيوسته در حال تغيير است.

اسپردهاي متغير توسط كارگزاران بدون ميز معاملاتي ارائه مي شود.

كارگزاران بدون ميز معاملاتي قيمت هاي جفت ارز خود را از فراهم كنندگان نقدينگي متعددي دريافت مي كنند

و اين قيمت ها را بدون دخالت ميز معاملاتي به تريدر يا مشتريان خود انتقال مي دهند.

اين بدان معني است كه آنها هيچ كنترلي بر اسپردها ندارند. و اسپردها

بر اساس عرضه و تقاضاي ارزها و نوسانات كلي بازار كم و زياد مي شوند.

در حالت عادي ، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادي و همچنين زمان هايي كه نقدينگي در بازار كاهش يافته

(مانند تعطيلات و نيمه شب ها و..) ، اسپرد افزايش مي يابد.

بروكر فاركس چيست؟

در هر بازاري بين خريدار و فروشنده يك شخص يا سازمان به عنوان واسطه وجود دارد كه آن ها را به يكديگر متصل مي كند

به بيان ساده بروكر يا كارگزاري واسطه اي است كه خريداران و فروشندگان را به يكديگر متصل مي كند

و خريداران و فروشندگان براي خريد و فروش ارزهاي خود به آن جا مراجعه مي كنند.

اگر بروكر يا كارگزاري وجود نداشت شما به عنوان يك معامله گر بايد خودتان با بانك ها و تجار ارتباط برقرار مي كرديد

اما بروكر فاركس به عنوان يك واسطه شما را با خريدار و فروشنده مرتبط مطابقت مي دهد.

در صورت عدم وجود بروكر فاركس انجام معامله امكان پذير نيست زيرا خريداران و فروشندگان بايد يكديگر را به طور مستقيم پيداكنند

كه امري بسيار مشكل است و زمينه كلاهبرداري نيز فراهم مي شود.

در واقع بروكر يا كارگزار داده ها را در اختيار شما قرار مي دهد و شما وارد بازارهاي جهاني فاركس مي شويد

و در ازاي آن از شما كارمزد دريافت مي كند.

بروكرهاي بازار فاركس هيچ برتري نسبت به يكديگر ندارند و انتخاب بروكر فاركس به اينكه شما چه نوع معامله گري هستيد بستگي دارد.

در بازار فاركس دو نوع بروكر فاركس يا كارگزار اصلي وجود دارد

• بروكر فاركس با ميز معاملات (dealing desk)
• بروكر فاركس بدون ميز معاملات ( non dealing desk)

 بروكرهاي بدون ميز معاملات ( Non dealing desk ) عبارتند از:

• بروكرهاي STP
• بروكرهاي ECN + STP

مفهوم ميز معاملاتي (dealing desk) چيست؟

DD ِمخفف Dealing desk به معناي ميز معاملات است.

ميز معاملاتي سيستمي بين كابر و بروكر است. هرگونه تغيير قيمت و تاخير در قيمت بر روي معاملات كاربران انجام مي شود.

ميز معاملات محلي است كه در يك بانك يا موسسه مالي دلالان بازار فاركس بر روي آن نشسته اند.

از آنجا كه بازار فاركس به صورت 24 ساعت شبانه روز باز است. در سرتاسر دنيا موسسات ميز معاملاتي دارند.

بروكر ماركت ميكر يا داراي ميز معامله (DD) چيست؟

اين نوع بروكرهاي فاركس از طريق ميز معاملات فعاليت مي كنند.

و از طريق اسپرد( اختلاف قيمت خريد و فروش) و تامين نقدينگي براي مشتريان خود درآمد كسب مي كنند.

به اين نوع بروكرهاي بازار فاركس ماركت ميكر يا بازار ساز نيز گفته مي شود.

يك بروكر فاركس بازار ساز اسپردهاي ثابت ارائه مي دهد.

بازگردانان خريد و فروش قيمت خريد و فروش پيشنهادي را تامين مي كنند

اين نوع بروكر ها با ميز معاملات براي مشترياتن خود بازار ايجتد مي كنند

به اين معني كه آنها اغلب سمت ديگر معامله مشتري را بر عهده مي‎گيرند.

ممكن است شما فكر كنيد پس در اين حالت سود بروكر در ضرر مشتري است، ولي در واقع اينگونه نيست.

ماركت ميكرها، هم قيمت پيشنهادي فروش و هم قيمت پيشنهادي خريد را ارائه مي‎دهند،

به اين معني كه آنها هم سفارشات خريد و هم سفارشات فروش مشتريان خود را اجرا مي كنند.

آنها نسبت به تصميمات يك معامله‎ گر انفرادي بي‎تفاوت هستند. در نتيجه به اينكه يك معامله گر خاص سود مي كند يا ضرر كاري ندارند.

از آنجا كه سازندگان بازار، قيمت‌هايي را كه در آن سفارشات پانجام مي شود را كنترل مي‌كنند،

توانايي دارند با ريسك كمتر حساب هاي معاملاتي با اسپرد ثابت ايجاد كنند.

(شما بعداً متوجه خواهيد شد كه چرا اسپرد ثابت مي تواند بهتر باشد).

همچنين مشتريان در اين بروكرهاي فاركس با ميز معاملاتي كار مي كنند ، نرخ‎هاي بازار بين بانكي واقعي را نمي‌بينند.

اما به علت رقابت شديدي كه بين بروكرها وجود دارد  كه نرخ‌هاي ارائه‌شده توسط بروكرهاي بازار فاركس با ميز معامله به نرخ‌هاي بين‌بانكي نزديك هستند.

چگونه در بازار فاركس كال مارجين نشويم؟

معامله كردن با مارجين روشي در بازار فاركس است كه معامله گران بتوانند با سرمايه اندك به سودهاي بزرگ برسند.

البته اين روش مي تواند ضررهاي بسيار بزرگ نيز داشته باشد.

يكي از ضررهاي مارجين تريدينگ مواجه شدن با كال مارجين در بازار فاركس و استاپ اوت است.

اگر مفهوم مارجين را ندانيد و راجع به كال مارجين شدن آگاهي نداشته باشيد

قطعا حساب معاملاتي خود را از دست خواهيد داد.

درك اينكه كال مارجين در بازار فاركس دقيقا چيست و چگونه كار مي كند

اولين قدم براي دانستن نحوه جلوگيري از كال مارجين در بازار فاركس است.

اكثر معامله گران جديد بر روي مباحثي مانند انديكاتورها و الگوهاي نموداري تمركز مي كنند

و معامله گراني اندكي به مولفه هايي مانند مارجين استفاده شده ،

باقي مانده حساب ، مارجين آزاد و سطح مارجين اهميت مي دهند.

اگر شما به عنوان يك معامله گر به صورت ناگهاني با كال مارجين در بازار فاركس مواجه شويد

احتمالا نمي دانيد كال مارجين در بازار فاركس چيست و نمي دانيد علت كال مارجين شما چيست؟

اگر شما همچين معامله گري هستيد به شما تضمين مي دهيم شما يك معامله گر شكست خورده هستيد

هنگامي كه سطح مارجين حساب شما به زير حداقل سطح مورد نياز مارجين كاهش يابد،

مارجين كال اتفاق مي افتد.در اين زمان ، بروكر به شما هشدار مي دهد و تقاضا مي كند

موجودي حساب خود را افزايش دهيد تا حداقل نياز مارجين را احراز كنيد.

بستگي به بروكر دارد كه اين هشدار را در پلتفرم معاملاتي نمايش دهند يا با ايميل به شما خبر دهند.

پيش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نيازهاي مارجين اطلاع داشته باشيد

دانستن نيازهاي مارجين پيش از شروع معاملات بسيار ضروري است.

بيشتر معامله گران به مفهوم مارجين كال توجهي ندارند،

به ويژه هنگامي كه در حال ارسال سفارشات پندينگ به بروكر خود هستند.

به طور معمول ، معامله گران سفارشي را از طريق بروكر خود ثبت مي كنند

و اين سفارش تا زمان رسيدن قيمت به حد مورد نظر يا تا زمان انقضاي سفارش باز مي ماند.

وقتي سفارش پندينگ مي گذاريد ، حساب معاملاتي شما تحت تاثير قرار نمي گيرد

زيرا مارجين براي سفارشات پندينگ اعمال نمي شود.

با اين حال به صورت اتوماتيك شما را در معرض ريسك انجام شدن سفارش پندينگ قرار مي دهد.

اگر سطح مارجين خود را به درستي نظارت نكنيد ، اجراي اين سفارش ، ممكن است منجر به مارجين كال شود.

براي جلوگيري از چنين وضعيتي ، بايد پيش از ثبت سفارش ، نياز مارجيبن را در نظر بگيريد.

شما بايد مبلغ مارجيني را كه از مارجين آزاد شما كسر مي شود حساب كنيد.

همچنين مقداري مارجين اضافي نيز داشته باشيد تا معامله شما جاي تنفس داشته باشد.

باز كردن چندين سفارش پندينگ ، مي تواند كاملاً گيج كننده شود

و اگر مراقب نباشيد ، اين سفارشات مي توانند منجر به مارجين كال شوند.

براي جلوگيري از چنين فاجعه اي ، ضروري است كه دقيقا بدانيد براي هر معامله چه مقدار مارجين نياز داريد.

براي جلوگيري از مارجين كال، از سفارشات حد ضرر يا تريلينگ استاپ استفاده كنيد.

اگر نمي دانيد سفارش حد ضرر چيست ، در سراشيبي از دست دادن مقدار زيادي پول هستيد.

در درس انواع سفارشات در فاركس حد ضرر و تريلينگ استاپ را توضيح داديم.

براي ياداوري، سفارش حد ضرر در اصل يك سفارش استاپ است

كه به عنوان يك سفارش پندينگ به بروكر ارسال مي شود.

اين سفارش هنگامي فعال مي شود كه قيمت در خلاف جهت معامله شما حركت كند.

به عنوان مثال ، اگر معامله خريد 1 ميني لات  USD/JPY به نرخ 110.50 داشتيد

و حد ضرر خود را در 109.50 قرار داديد.اين بدان معناست كه وقتي USD / JPY تا 109.50 كاهش مي يابد ،

سفارش استاپ شما فعال مي شود و موقعيت خريد شما بدليل از دست دادن 100 پيپ يا 100 دلار ضرر بسته مي شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله مي كرديد و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه مي داد

در يك نقطه قيمتي ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجين كال شما فعال مي شد.

يك سفارش حد ضرر يا تريلينگ استاپ مانع از ضرر بيشتر شما مي شود ،

كه خود از مارجين كال شدن شما جلوگيري مي كند.

حجم معاملات خود را تقسيم كنيم و به يكباره وارد نشويد

دليل ديگر اينكه برخي از معامله گران در نهايت مارجين كال مي شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حركات قيمت است.

به عنوان مثال ، شما فكر مي كنيد GBP / USD بيش از حد بالا و بيش از حد سريع بالا رفته است

و معتقد هستيد كه به هيچ وجه نمي تواند بالاتر برود ، بنابراين يك پوزيشن بزرگ فروش باز مي كنيد.

اين نوع معامله از نوع اعتماد به نفس كاذب!  احتمال ايجاد مارجين كال را افزايش مي دهد.

براي جلوگيري از آن ، يك روش تقسيم حجم معاملات وجود دارد كه به آن “مقياس گذاري” نيز مي گويند.

به جاي اينكه بلافاصله 4 ميني لات معامله كنيد، با 1 ميني لات شروع كنيد.

سپس هنگامي كه قيمت به نفع شما حركت كرد ، معامله را اضافه يا وزن آن را زياد كنيد.

در حالي كه به افزودن معامله هاي جديد ادامه مي دهيد،

مي توانيد براي كاهش ضررهاي احتمالي يا حتي قفل كردن سود،

جابجا كردن حد ضرر ها در معامله هاي قبلي را شروع كنيد.

تناسب گذاري معاملات مي تواند به شما كمك كند

هنگامي كه همه معامله ها را تركيب مي كنيد با ريسك صفر سود خود را بزرگ كنيد.

گرچه اين معمولاً به اين معني است كه شما بايد سرمايه بيشتري را به جهت نياز مارجين بيشتر اختصاص دهيد،

تناسب گذاري در تريد ها در سطوح مختلف قيمتي و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به اين معني است

كه ريسك ضرر شما در اين معامله، پخش شده است كه خود احتمال مارجين كال را كاهش مي دهد

(در مقايسه با وقتي يكباره يك معامله بزرگ باز مي كنيم.)

بدانيد كه به عنوان يك تريدر در بازار فاركس چه  مي كنيد.

بارها رخ داده است كه معامله گران مبتدي با مارجين كال مواجه شده و نمي دانند كه چه اتفاقي براي آن ها افتاده است.

اين معامله گران ، معامله گراني هستند كه تمام فكر و ذكر خود را فقط روي كسب درآمد گذاشته اند.

نمي دانند چه كار مي كنند و خطرات معاملات فاركس را به طور كامل درك نكرده اند.

جزو اين دسته از معامله گران نباشيد.

اصطلاحات معاملات مارجين چيست؟

بازار فاركس بازار بزرگ جهاني است كه اصطلاحات متفاوت دارد اگر مي خواهيد در بازار فاركس موفق شويد بايد اصطلاحات مارجين را بلد باشيد.

يادگيري اين اصطلاحات در بازار فاركس بسيار ضروري است و سعي كرديم

كال مارجين چيست؟

كال مارجين يكي از اصطلاحات بازار فاركس است.

درك اينكه كال مارجين چيست و چگونه كار مي كند براي دانستن نحوه جلوگيري از آن ضروري است.

اكثر معامله گران جديد بر روي مباحثي مانند انديكاتورها يا الگوهاي نموداري تمركز مي كنند

و كمتر به ابزارهايي مانند مارجين، مارجين استفاده شده ، مانده حساب و مارجين آزاد و سطح مارجين اهميت مي دهند.

اگر شما به عنوان يك معامله گر به طور ناگهاني با يك مارجين كال روبرو شويد

احتمالا هيچ اطلاعاتي راجع به مارجين كال نداريد و نمي دانيد علت آن چيست؟

و  معاملات خود را بدون در نظر گرفتن مولفه هاي مارجين انجام مي دهيد.

اگر شما اينگونه هستيد به شما تضمين مي دهيم به عنوان يك معامله گر شكست مي خوريد.

هنگامي كه سطح مارجين شما به زير حداقل سطح موردنياز برسد مارجين كال اتفاق مي افتد

در اين زمان بروكر به شما هشدار مي دهد كه موجودي حساب خود را افزايش دهيد تا حداقل نياز مارجين احراز شود.

و اين هشدار بستگي به بروكر دارد كه در پلتفرم معاملاتي به شما نمايش داده شود يا به شما با ايميل هشدار دهند.

به هر  طريق كه به شما خبر بدهند كال مارجين شدن خوشايند نيست.

لوريج چيست ؟ (Leverage)

در مقالات قبلي به صورت مفصل تري در مورد اينكه لوريج در فاركس چيست صحبت كرديم.

به ابزاري كه توانايي معامله مقادير بيشتر با مبلغ سپرده بسيار كمتر در حساب را مي دهد، لوريج گويند.

همانطور كه در درسهاي قبلي توضيح داديم، لوريج يا اهرم معاملاتي به نوعي اعتباري است كه از طرف بروكر به شما داده مي شود تا بتوانيد معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودي خود انجام دهيد.

به عنوان مثال زماني كه شما از لوريج 1:100 استفاده مي كنيد به اين معني است كه مي توانيد معاملاتي تا 100 برابر مارجين حساب خود باز كنيد.

P / L تثبيت نشده (Unrealized P/L):

P / L تحقق نيافته، سود يا زيان (Profit / Loss) فعلي حساب است كه حاصل جمع سود يا زيان در جريان معاملات باز شماست.

مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشيد كه در لحظه يكي از آنها 120 دلار در سود و ديگري 50 دلار در ضرر باشد،

P/L تثبيت نشده شما برابر با +70 دلار خواهد بود.

همچنين به آن P / L شناور نيز مي گويند.

بالانس (Balance) چيست؟

بالانس كل پول نقدي است كه در حساب معاملاتي خود داريد.

اگر يك معامله باز داشته باشيد ، و حتي اگر سود يا زيان شناور داشته باشيد ،

بالانس يا موجودي شما همچنان همان بالانس قبل از باز كردن پوزيشن است.

اما به محض بستن معامله ، سود يا ضرر به موجودي اضافه يا از آن كسر مي شود كه اين موجودي جديد شما خواهد بود.

به عبارت ديگر بالانس، موجودي حساب شما بعد از بستن معاملات گذشته را نشان مي دهد و معاملات باز فعلي در آن تاثير ندارد.

ساير نام ها:

• موجودي حساب
• پول نقد

نياز مارجين (Margin Requirement):

نياز مارجين ، مقدار مارجين مورد نياز براي بازكردن معامله است

كه به صورت درصدي (٪) از اندازه “واقعي معامله” اي كه مي خواهيد باز كنيد بيان مي شود.

مثلا گفته مي شود نايز مارجيني 1% ، 2% ، 3% يا 10% است به اين معني كه

شما بايد مثلا 1% از كل حجم معامله واقعي را به عنوان مارجين در حساب خود داشته باشيد

مارجين مورد نياز (Required Margin):

مارجين مورد نياز، پولي است كه هنگام باز كردن معامله كنار گذاشته شده و “قفل” مي شود.

به عنوان مثال ، اگر يك پوزيشن 10،000 دلاري (ميني لات) ، با نياز مارجين 2٪ (يا لورج 50: 1) باز كنيد ، در طول اين معامله مبلغ 200 دلار “قفل” مي شود.

تا زماني كه اين معامله باز باشد نمي توان از اين 200 دلار براي باز كردن موقعيت هاي ديگر استفاده كرد. با بسته شدن معامله ، اين 200 دلار مارجين “آزاد” مي شود.

ساير نام ها:

• مارجين ورود
• مارجين اوليه
• مارجين انتري اوليه
• مارجين مورد نياز نگهداري (MMR)

مارجين استفاده شده (Used Margin):

مارجين استفاده شده حداقل مبلغي است كه بايد در يك حساب مارجين حفظ شود.

اين مقدار كل مارجيني است كه در حال حاضر استفاده مي شود تا معاملات  باز حفظ شوند.

ساير نام ها:

• مارجين استفاده شده
• مارجين مورد نياز نگهداري (MMR)
• “مارجين كل”

نحوه محاسبه:

مارجين استفاده شده مارجين مورد نياز براي كليه موقعيت هاي باز است.